ČEZ: Další emise 10letých eurobondů

Agentura Bloomberg zveřejnila informaci, že ČEZ může prodávat další emise 10letých eurobondů s kupónem 4,5 % a oceněním 145 až 160 bazických bodů nad swapy. Minulý týden ohlásil ČEZ nabídku na odkup stávajících dluhopisů. Týkat by se to mělo emise 400 mil. EUR (4,624 %, 2011), 500 mil. EUR (5,125 %, 2012) a 500 mil. EUR (4,125 %, 2013). ČEZ plánuje vyměnit dluhopisy za nové, nebo zpětný odkup bez výměny. Celá transakce by měla být refinancováním stávajících dluhopisů, kdy společnost pravděpodobně sází na to, že získá výhodnější podmínky. Zprávu považujeme z hlediska dnešního obchodování za neutrální.